Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в браке женщиной. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь образами людей из своего окружения.
Среди персонажей его произведения появляется мистический Воланд, чей образ был списан с иностранного знакомого автора. Этот загадочный герой привносит в роман элементы таинственности и фатальной предопределённости, переплетая судьбы реальных людей с вымышленными событиями, создавая сложное полотно человеческих отношений и метафизических поисков.
