Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и вопросы. Их путь становится похож на странствие по миражу — чем дальше они продвигаются, тем неосязаемее кажется цель.
Постепенно путеводной нитью становится легенда о последнем полумифическом рейве где-то на юге, у самой границы с Мавританией. Местные шепчут о месте, где пустыня оживает под ритмы транса, собирая тех, кто готов потеряться в музыке и бескрайних песках. Именно туда теперь устремляются отец с сыном, надеясь, что эта мистическая вечеринка станет ключом к разгадке исчезновения.